Dona das marcas Sadia e Perdigão, a BRF levantou R$ 5,4 bilhões em sua oferta de ações. A transação deve ser uma das maiores do ano no Brasil e coloca um ponto final nos rumores de que um dos sócios — o frigorífico Marfrig — compraria um volume de papéis suficiente para assumir o controle da empresa ou promover uma fusão.
Em comunicado divulgado ao mercado nesta quarta-feira, 2, a empresa informou que o preço por ação ficou em R$ 20 — o que representa um desconto de 7,5% em relação à cotação do último fechamento. As ações da oferta passam a ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo a partir de quinta-feira 3.
Receba nossas atualizações
Por volta das 12h30 de hoje, as ações ordinárias da BRF registravam um recuo de 7,6%.
Os recursos levantados pela BRF vão ajudar na redução do endividamento da companhia, que vem aumentando nos últimos meses.
Do montante captado de R$ 5,4 bilhões, cerca de R$ 500 milhões serão destinados ao capital social da empresa e R$ 4,9 bilhões vão para a formação de reserva da companhia, mediante a emissão de 270 milhões de novas ações.
A oferta foi liderada pelo Citi e contou com a participação de BTG Pactual, Banco Itaú BBA, Morgan Stanley, Banco Bradesco BBI, JPMorgan, Credit Suisse, UBS BB Investment Bank, Banco Santander Brasil, Banco Safra e Bank of America.
Com informações da Bloomberg
Marfrig investe US$ 7 milhões em startups 
Compra de ações da BRF pela Marfrig recebe aval do Cade 
Entre ou assine para enviar um comentário.
Você precisa de uma assinatura válida para enviar um comentário, faça um upgrade aqui.