O Banco do Brasil (BB) e o Bradesco vão fazer uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para tirar a Cielo, controlada pelas próprias instituições financeiras, da Bolsa de Valores do Brasil (B3).
O movimento era aguardado pelo mercado havia anos, por causa da perda de participação da empresa para as rivais Stone e PagSeguro.
No entanto, o anúncio surpreendeu o mercado, em razão dos resultados de curto prazo da Cielo. O desempenho tem sido positivo nos últimos meses.
Não há ainda uma data certa para a OPA. O valor a ser pago por cada papel da empresa deve ser de R$ 5,35 — acima do fechamento da ação, nesta segunda-feira, 5, de R$ 5,03.
Além disso, o Bank of America (BofA) foi contratado como avaliador independente da transação.
Papéis da Cielo caíram quase 53% desde seu lançamento na Bolsa de Valores
Desde o início deste ano, os papéis da Cielo subiram 10,79%, mas desde seu lançamento na B3, há cinco anos, recuaram 52,55%.
Além disso, o BB afirmou em fato relevante que seu conselho de administração aprovou o aumento de participação acionária indireta na Cielo para até 49,99%.
“O pedido de registro da OPA na CVM será realizado no prazo previsto na regulamentação vigente”, informa o banco.
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Por causa da operação, a Cielo vai ter conversão de registro de companhia aberta na CVM, da categoria “A” para “B”. Na categoria B estão inclusos os emissores que têm valores mobiliários, mas não ações.
A nova compra pelo BB repete um movimento já feito por outros grandes bancos com suas credenciadoras no passado.
O Santander, por exemplo, listou sua adquirente, a Getnet, na Bolsa de Valores. Mas tirou do mercado pouco tempo depois. O Itaú fez o mesmo com a Rede, no início dos anos 2000.
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Há tempos, a Cielo vem perdendo sua participação no mercado. Somente no segundo trimestre de 2023, a empresa perdeu a liderança na adquirência para a Rede.
Conforme o jornal Valor Econômico, um executivo informado sobre o assunto disse que o BB e o Bradesco já vinham discutindo um fechamento de capital e, depois de muita conversa, chegaram a um acordo. Isso ocorreu mesmo com os papéis da Cielo subindo nos últimos meses.
Atualmente, a Cielo tem um valor de mercado de R$ 14,1 bilhões. O Bradesco tem uma porção de 30,06% da empresa, enquanto o BB tem 28,65%. Os outros 40,57% estão em circulação no mercado.
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